独家解码盒马:马云用盒马究竟布了多大一个局

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[思路网注] 2017年可以说是中国新零售发展元年。从2016年年底马云老师提出“五个新”开始,新零售如火如荼,其中阿里的动作布局尤为突出。

2017年可以说是中国新零售发展元年。从2016年年底马云老师提出“五个新”开始,新零售如火如荼,其中阿里的动作布局尤为突出。

中国互联网商业有一个通用逻辑,一个新商业火爆的第一年,各大企业都不惜代价杀入,三年左右就进入洗牌时期,然后就是BAT的卡位。当年的微博时代、O2O时代、外卖平台、滴滴出行、共享单车....基本都是按照这个逻辑发展的。

关于新零售的发展,阿里的“盒马鲜生”是一个行业的标杆,要搞懂盒马的发展轨迹,首先的摸清楚阿里对新平台的孵化和运营逻辑。我曾经在2013年6月,马云启动菜鸟初期,写过文章《马云真正的“菜鸟”物流其实应该这样建》,背后对菜鸟的发展预测到今天看来,基本验证了。因此,今天来扒一扒盒马背后的战略,用另类的视觉洞察阿里新零售的商业逻辑。

盒马鲜生,萌芽于京东,落地于阿里,这与创始人侯毅密切相关。侯总是我多年老朋友了,在京东负责首席物流官的时候,我们就有多次的交流。作为懂传统零售,懂电子商务、懂O2O新商业、懂物流供应链的老侯,在京东和唐久便利的O2O时代就有一个全新的零售的梦想,可惜刘强东的战略支持,让老侯从北京辗转上海创业,最终收编于阿里旗下。

下面从几个角度解析不为外界人知的盒马,也许对大家有所启发。

一、盒马在阿里的战略地位:

先从几个事件来看:

1、阿里巴巴2016-2017年度财报看:盒马的价值成为阿里巴巴面向华尔街呈现新零售的核心部分。

2、2017年云栖大会看:云栖大会新零售专场中,第一个演讲由阿里研究院高红冰院长,接下来第二位就是盒马的侯毅,第三位才是银泰.....

3、侯毅的头衔角度看:目前侯毅除了任职盒马创始人和CEO之外,同时任职阿里巴巴集团副总裁,直接向逍遥子汇报。

4、据阿里内部的朋友介绍:现在阿里巴巴集团的战略重心,排名第一的是盒马,第二是零售通,第三才是天猫平台.....

由此可见,新零售已经成为阿里去电商化后的全新升级,而盒马则成为新宠儿。

二、盒马全国企业注册背后的内幕:

下面我们有必要来看看盒马的公司后台布局,以下信息在全国公开的工商信息查询平台都可以获取,只不过很少有人去挖掘来分析:

1、企业架构方面

盒马的母公司注册在香港,旗下国内有四家子公司。至于为什么注册在香港?互联网上市企业都懂的,未来海外资本投资的重要通路。上海、北京、深圳的盒马定义为网络科技公司,即新零售的运营公司,直接香港盒马全资控股。

而深圳盒马鲜生物流,则由盒马上海公司全资控股。可见,上海盒马作为盒马的起点,也是核心主体,接下来将驱动配套布局。据小道消息,未来盒马的物流战略,很可能是自建物流体系,而不是归属于菜鸟网络。

大家特别要注意一下注册时间,可以看出盒马早期的发展步骤,如图。特别补充一下香港盒马母公司是2016年2月1日注册的,也就是盒马被阿里投A轮过后。

2、商标方面

这个可以看出阿里前期的预谋。从国家工商行政管理总局商标局的数据看,在盒马还没有注册成立之前,阿里巴巴集团就已经提前提交了商标申请。如图:

也就是前期侯毅要创业盒马,就已经和阿里确定了关系。后期启动半年过后,阿里巴巴在2016年1月才投资。

所以,盒马究竟是阿里投资来的,还是阿里内部孵化的,我个人判断应该是后者。

三、盒马对于阿里来说是多大的局?

在分析这个问题之前,必须要搞懂阿里的新零售战略与盒马的关系,在11月20日阿里收购大润发、欧尚的战略布局中,这张图可以看出格局:

第一步,树运营标杆:

不管是在上海、北京、深圳,盒马的落地都是自建直营模式,树立新零售的标杆,然后通过互联网的方式引爆。成为各大传统零售主动学习转型的标杆,都向盒马看齐。

第二步,资本化渗透传统零售:

与此同时,阿里在资本上陆续渗透传统零售,银泰、新华都、百联、三江购物、苏宁、大润发、欧尚等,这些企业分别被阿里入股。当传统企业线下流量削弱,新零售如火如荼的时候,不转型等死,转型没有方向的时候,阿里伸出合作的双手,自然水到渠成达成。

第三步,联手布局新零售:

这也是阿里用盒马接下来的战略。在盒马布局好“北上深”三地标杆过后,接下来一定是银泰、新华都、百联、三江购物、苏宁、大润发、欧尚等,联合布局各地的盒马模式,这样的模式将是从直营自建,到联合投资布局。

一方面,阿里有盒马成熟的运营体系,在线上流量还可以为线下赋能;

二方面,传统零售企业,成功实现低风险转型;

三方面,这样的合作,对于这些上市的传统零售企业,不但不会影响股票的波动,反而会拉高市值。

这真是一步绝佳的好棋!

第四步,盒马平台化:

试想,当盒马完成了前面三步过后,盒马一定成为一个新零售的大平台,这个平台的估值一定远远大于当下的天猫的流量和交易额。到这个时候,盒马会重构股权结构,银泰、新华都、百联、三江购物、苏宁、大润发、欧尚等反向成为大盒马平台的股东,然后成为一个独立的大平台,这样一来盒马进入IPO的节奏会很快。

第五步,盒马供应链整合+大数据升级

盒马平台化过后,真正的运营在后台,就是盒马的供应链,这套供应链体系,远远不是菜鸟现在的菜鸟联盟能够支撑的。菜鸟联盟的服务目前根本不能够支撑生鲜,特别是新零售的生鲜运营体系。所以在股权结构上,盒马早早就在深圳落地物流供应链公司。请注意,盒马物流落户地点是深圳前海,而菜鸟网络也是落户深圳前海的。

未来趋势看,盒马供应链会成为下一代服务生鲜冷链物流的运营平台,也许类似一个生鲜领域的菜鸟网络:

这个预测有点遥远,但我们可以先把话放这里,大家拭目以待。

关于大数据的价值,这个就更庞大了。阿里发展到今天,最大的核心就是流量入口,有流量入口才有订单的控制权,有订单控制权才有数据、金融、物流的整合控制权。

未来的盒马,将是集合线上数据+线下数据的重要入口。将传统零售银泰、新华都、百联、三江购物、苏宁、大润发、欧尚等的数据进行全面深度的融合。

到这时候,才是新零售的线上线下全面数据大汇总的时候,这商业价值你懂的!

四、盒马模式的运营内涵

说道这里,我们用必要总结一下盒马模式的了。当然这只是我的一家之言,仅供参考。盒马模式运营逻辑:

1、树趋势:在趋势面前人人都会关注,特别是移动互联网发展日新月异;

2、树标杆:在上海、北京、深圳核心城市树立标杆,落地后媒体的引爆;

3、资本化整合:阿里巴巴在后台资本化的投资布局;

4、数据赋能:阿里流量赋能、盒马的模式赋能等;

5、供应链赋能:集中整合上游供应链,成为利润点,盒马的盈利模式,不是商场卖货盈利,一定是供应链的整合盈利+数据盈利;

6、资本化赋能:早期阿里投资各大传统零售,后期传统零售纷纷入股盒马平台;

7、IPO:据内部人士跟我私下透露,盒马IPO上市可能会比菜鸟还快。

【综述】

“外星人”的布局用常人的思维去看,一定看不懂的,或许只看到局部。真正的布局要从阿里巴巴在发展历史中,看横向、纵向的布局,熟悉阿里商业运营套路。这样你可以看出不一样的端倪。

互联网时代的商业发展,已经不按照规则出牌了,各种创新的思路会让人们应接不暇。我必须要总结一下我的几个观点:

1、新零售,背后是数据赋能+供应链重构;

2、新零售发展的今天,要么主动拥抱,要么被动被整合,要么就死掉。这个死不是同行搞死你,而是出其不意的对手。就像方便面被饿了么、美团搞死了一样。

3、新零售没有规则,不是盒马干了大家就没有戏了,一切新商业的模式,社区新零售、社交商业、社群新商业,都孕育着各种创业机会。

4、未来的新商业结构都是S2b2c:S(supply chain&service)是供应链运营体系和赋能服务;B(business)是商家负责分销业务;C(customer)是客户。

未来的商业,要么你做大S,每一个垂直领域都有大S的机会,要么做小b,每一个细分领域都有各种小b创业的机会。这样的生态如同妈咪和头牌的关系:S=妈咪(平台),b=头牌(小姐),c=用户(客人)。这样解释应该很清楚了吧!

后序:这篇文章我早就想写了,年底太忙没有时间,借最近阿里投资大润发、欧尚之机,花休息时间给大家梳理了一下,希望能够给大家独特的视觉看清楚盒马的战略,欢迎大家拍砖,个人微信号huanggang36交流。

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